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2012,或許又是光伏的一次好時機

關鍵詞 新能源 , 光伏產業 , 2012|2012-01-06 09:17:49|來源 世紀新能源網
摘要 近一段時間以來,由于臨近2011年年底,因此許多光伏產業人士紛紛預測2012年的狀況,雖然各自說法不一,但總體上還是都對2012年充滿希望,只不過是希望的大小不同而已。借此機會,筆...

       近一段時間以來,由于臨近2011年年底,因此許多光伏產業人士紛紛預測2012年的狀況,雖然各自說法不一,但總體上還是都對2012年充滿希望,只不過是希望的大小不同而已。借此機會,筆者也湊湊熱鬧,從生產技術角度來預測一下2012年多晶硅行業的發展狀況,不足之處還請各位同仁多多指出,如果真與各位同仁的認識有很大的分歧,那就權當作工作之余的一個笑料來看,這樣也會在這行業低沉的時期里多多少少減少一點各位同仁心里的陰霾了。

       市場決定行業的發展,這一點對于任何人而言是不容置疑的,因此多晶硅行業的發展很大程度上是依靠于下游硅片、組件等行業的發展。有行業人士預測明年的組件出貨量在35GW,其中消耗量是25GW,市場流通環節約為10GW,那么由此可以看出,明年的組件市場還是蠻大的。因此,從這一點來講,明年的多晶硅市場應該會比現在好一點。

       有了市場,多晶硅行業就可以開工生產,或許不能夠滿負荷運轉,但應該要比現在幾乎全部停產的現狀好得多。據目前得到的數據,國內現在運行的多晶硅生產企業不足十家,這里面大部份還是降量生產。當然,有行業人士認為,如果明年市場行情走好,多晶硅行業將會有可能再次出現產能提升,從而沖擊市場。從理論上來講,這種現象可能是存在的,而發生的機率非常大,但實際上或許實現這種現象還是比較有困難的。針對此觀點,不妨看看筆者的以下分析。

       1、有市場并不代表有利潤,生產成本決定企業的發展。筆者在以前的一些文字中也談到過國內的企業生產成本,絕大多數的國內企業的生產成本目前在40美金,甚至在45美金以上(含折舊)。當然有些人說是已經到了30美金以下,這個只需聽聽罷了,同行人士只要用相關生產參數一算就知道怎么回事了,至于怎么計算筆者這里不方便透露。如果有感興趣的同仁可以根據一些已公布停產的企業的停產時間及當時的多晶硅市場價格大致推算一下就知道了(可以適當的再向前推15天左右)。還是一句話,成本是做出來的,不是說出來的。

       2、原料價格為多晶硅生產成本降低起到了一定的推動作用。由于整個行業的不景氣,導致硅粉、液氯等原料價格也大幅降低,因此其對目前這種成本的降低起到了一定的推動作用。如果多晶硅市場走好,原料需求增加,那么原料價格也就會水漲船高,此時原料的價格對多晶硅生產成本剛好起到了相反的作用。

       3、實際產能的不足制約了企業的發展。關于這一點,許多行業人士已經能夠從一些企業的季報或是年報中可以算出。目前大多數國內企業的實際產能尚未達到設計產能,因此在規模決定成本的情況下,企業能否順利、健康發展就不言而喻了。

       4、產能的不足導致電耗、物耗等生產指標居高不下。做過生產運營的都知道,只有在現有設備基礎之上盡可能的提升其生產效率,提升產能,才能夠有效而有快速的降低電耗、物耗等生產指標,而這些生產指標卻是決定生產成本的關鍵因素。所以,沒有產能支撐的所謂低電耗、低物耗的說法是很難站住腳的。

       5、電價的上漲進一步考驗各多晶硅企業的生產成本控制水平?;蛟S在光伏產業中,上下游企業所面臨的市場條件總是矛盾的。下游企業,尤其是光伏發電企業希望電價能夠提升,從而為光伏發電并網奠定基礎。但是,隨著電價的上升,上游企業的生產成本也會面臨更大的壓力。所以,在光伏產業中,在一定的區域范圍內市場永遠是相互的,很難存在獨大的利益獲得者。

       6、優勝劣汰是市場經濟的不隔扭轉的規律之一。隨著行業的發展,技術的不斷進步,優勝劣汰的現象也就會隨處可見,多晶硅行業也不可避免。因此,在明年,將會有許多中小企業被淘汰出局,其將會在中國的多晶硅發展史上濃添一筆。因此,大型的多晶硅企業也會在不久的將來出現,從而統領行業。到那時,多晶硅行業也就會逐漸轉變為一個新的傳統行業,也就會再無大起大落市場行情的出現,一切或許將會回歸平穩。

       7、市場的好轉并不一定就會出現企業瘋狂擴產的現象。經過本次市場萎靡,多經行業,乃至光伏產業產能過剩的聲音不時充斥于耳,因此歐債危機背景下的市場飽和讓每一個從業者都不得不清醒過來,量產搶占市場的思想或許將被慢慢扭轉,替代其的將是技術創新、精益生產、品牌至上的經營理念。畢竟,作為企業而言,沒有幾個喜歡以一時之快的低價策略來長期血拼市場。所以,筆者認為,2012年,各個多晶硅企業的擴張速度將會放緩,甚至止步。一些從未涉及多晶硅生產的投資方的尚未動工的項目或許將會胎死腹中。

       綜合以上分析所述,2012年除了現在已經上馬的產能會得到一定的釋放外,其他的產能將很難再會增加。如果再剔除被淘汰出局的企業產能,以及新投產的產能不能快速全額釋放出來的話,明年的多晶硅實際產能是多少還真很難說。

       分析了市場及多晶硅產能,不妨再來預估一下2012年多晶硅的市場價格。由于受到今年市場行情的影響,光伏產業短時間內快速復蘇比較困難。因此,基于市場情況,筆者預測明年上半年多晶硅的價格應該在20~25萬,下半年隨著光伏產業的好轉,多晶硅價格應該在25~30萬。當然,這種預測的基礎還是各企業的生產成本。針對這種預測,或許有人會說國外企業會來沖擊,從而影響市場價格。其實想想,作為企業,那個不希望產品的價格上漲。因此,在多晶硅產能進一步降低之時,多晶硅價格也就會逐漸提升,這樣的話才會符合市場規律。再加上原材料及電價的上漲,導致多晶硅生產成本上升,那么多晶硅價格上漲也是在所難免的。當然,以后就很難再出現價格井噴的現象了。那時,市場價格將趨于評估,一切也將回歸常態,回歸自然。

       2012,對于一些企業來講或許比較殘忍,其在這個行業將會走到盡頭。

       2012,對于一些講或許又是一個好時機,其在這個行業將會更有廣闊的空間來進行施展。

       這一切,源于市場,更多的源于企業自身,源于其技術創新的能力、精益生產的實行、生產成本的管控、企業品牌的創立!

       末了,還是比較欣賞昱輝陽光李總在其微博所說的一段話,不妨一起分享了:由于多晶硅的特殊性和技術復雜性,大量小工廠正在被消滅,產能快速集中,未來一年將被少數寡頭壟斷,沒有多晶硅工廠的太陽能公司都是浮萍,在未來的低成本競爭中非常艱難!多晶漲,硅片穩,組件降,降中穩,穩中升,此刻機會再難得,風景一片獨好,產能何必在乎,唯有技術才重要!

 

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